Milly, en provokativ blond med gyllene lockar, finner sig instangd i ett morkt rum, infor en demonisk svart hund. Hennes skrik forvandlas till jublande vissanden medan hennes fingrar klamrar sig i håret, oviljan att motstå hans brutala instinkter. Varje djup penetration, varje svalt av hans smittade sad marker henne med vild, obarmhjartig djursexuell utnyttjande. Hunden kontrollerar henne fullstandigt, utnyttjar henne som ett sexleksak i en helvetisk orgi. Hans grymma gladje forenas med Millys lidande, i en makabert dans dar bestialiskt overmaktsbegar triumferar over mansklighet.