I en iskald mørke blir den unge kvinnen Milly offer for et demonisk begjaer. En helveteshund med glødende røde øyne og svart pels som spiser lyset, tvinger henne til vill bestialitet. Hennes hyler høres i det kalde rommet mens kinnene rødfar under vesens klør. Blod blandes med hennes svette, en vanhellig ofring til denne monstruøse giret. Brudd og utnyttet, er hun bare et leketøy, mens hundemonstret glemmer seg i sitt umettelige begjaer, fylle henne med sin helvetesåd. Hvert kyss er en pine, hver handling en forringelse. Milly, glemt av verden, lider dette helvetets syklus, frelse et fjern drøm.