Milly, en ung kvinne med et tomt blikk, havner under et kraftfull og vilt hunds kontroll. I en verden av fordaerv, lider hun gjennom en rekke seksuelle overgrep, en brutal demonstrasjon av dyrisk dominans. Hvert samleie, hver bite, hvert slipp er en grov overtredelse, et ubarmhjertelig påminnelse om fullstendig underkastelse. Hundens varme saed fyller henne voldelig, forgifter henne med syke lykke. Dette er ikke romantisk erotikk, men en iskald dykk ned i hjertet av hardcore zoofili der menneskelig begjaer blir forvrengt av dyrisk instinkt.