Milly, en vakker blondine med generøse former, blir fanget i et villmarkstrøvende begaer i Brasil. En stor svart hund med markante muskler og skarpe klor, velger henne som mål for sine dyriske trang til seg. Under den brennende solen, gir hun etter, uvillig mot hans rå kraft. Han klatrer opp på henne, rir henne voldsomt, og bjiten etterlater røde merker på hennes delikate hud. Hennes knirke sammen med hundens brøl, danner en symfoni av nedbrytning og pervers glede. Den hjelpeløse blondinen underkaster seg dette dyrevoldsavhendelse, absorberer hver dråpe svart saed som sprunter inn i henne, en spottet og smertefull frigjøring.