Dans une ambiance sombre et humide, une femme desinhibee, surnommee 'Milly', se deshabille lentement devant un puissant Rottweiler. L'animal, assoiffe de domination, s'approche, la montant brutalement, son erection massive la contraignant a se plier. Ses gemissements meles aux grognements du chien creent un tableau de desir animal insatiable. Elle avale chaque jet de sperme avec un plaisir moqueur, soumise a sa puissance brute. Le rythme infernal de leurs etreintes se poursuit, jusqu'a l'epuisement mutuel, dans une scene hardcore de zoophilie sans concession.