In einer Atmosphare sexueller Transgression gibt sich Milly, eine junge Frau mit uberschwanglichen Begierden, ihrer bestialischen Verfuhrung vollstandig hin. Leidenschaftliche Kusse auf die Schnauze des Hundes, sinnliche Streicheleinheiten uber sein dickes Fell und ihre freudige Annahme von tierlichem Sperma zeichnen ein Hardcore-Bild, in dem die Herrschaft des Hundes dominiert. Hinter vorgehaltener Kamera enthullt sich Millys versteckte Seite: Eine unverbesserliche Unterworfene, fasziniert von roher Gewalt und tierlicher Demutigung.